A CUF SGPS vai emitir até 60 mil obrigações, ligadas a critérios de sustentabilidade, com o valor nominal unitário de 500 euros e um valor global inicial de até 30 milhões de euros, que poderá ser aumentado por decisão do emitente, em sintonia com os coordenadores globais da operação.
Mais uma empresa a emitir dívida esta terça-feira. A CUF SGPS vai emitir até 60 mil obrigações, ligadas a critérios de sustentabilidade, com o valor nominal unitário de 500 euros e um valor global inicial de até 30 milhões de euros, que poderá ser aumentado por decisão do emitente, em sintonia com os coordenadores globais da operação.
O período de subscrição desta oferta decorre entre 23 de maio e 6 de junho de 2024 e dirige-se ao público em geral, tendo especificamente como destinatários “pessoas singulares ou coletivas residentes ou com estabelecimento em Portugal”.
O grupo diz que os fundos captados nesta operação vão suportar a consolidação da rede CUF e reforçar o compromisso com a sustentabilidade.
Esta emissão denominada ‘Obrigações ligadas a sustentabilidade CUF SGPS S.A. 2024-2029’ tem um prazo de cinco anos e seis meses, beneficiando de uma taxa de juro fixa bruta de 4,75% ao ano, e obrigando a uma subscrição mínima de 2.500 euros (cinco obrigações com o valor nominal de 500 euros), revela a holding que detém os hospitais.
As obrigações serão admitidas à negociação no Euronext Lisbon e o reembolso decorrerá a 11 de dezembro de 2029.
As obrigações são ligadas a critérios de sustentabilidade e a empresa compromete-se a pagar uma remuneração adicional de 1,25 euros por cada obrigação na data de reembolso destas, caso a CUF SGPS não cumpra as metas de desempenho de sustentabilidade definidas no âmbito desta emissão.
A CUF avança que o Banco Invest, a Caixa BI e o Haitong Bank são os coordenadores globais da operação.
“A agência de rating EthiFinance atribuiu um rating de longo prazo de investment grade de BBB- à CUF SGPS e um Outlook estável, notação suportada na qualidade creditícia atribuída ao conglomerado empresarial a que pertence, a CUF, prestador de referência na saúde privada em Portugal”, avança a empresa.
A CUF SGPS, detida a 100% pela CUF, é detentora dos hospitais e clínicas da CUF.
